PARA VOCÊ...
Planejamento Financeiro Pessoal
O atendimento é personalizando e o ponto central é você! Ter uma vida financeira equilibrada é fundamental para fazermos melhores escolhas e atingirmos nossos objetivos.
O planejamento financeiro é um momento muito rico, pois ter um olhar externo sobre sua vida financeira amplia as possibilidades. Através do olhar imparcial de um profissional, você analisa suas escolhas sobre outro ângulo e também olha para dentro de você.
Seja qual for a sua necessidade e seu momento de vida, é muito importante conversarmos previamente para alinharmos expectativas.
Você pode agendar comigo uma única conversa para tratar de uma situação específica, ou podemos caminhar juntas por 3, 6 ou 12 meses com encontros quinzenais e online.
Escolha o plano que mais se adapta ao seu momento:
TRIMESTRAL
Esta é a opção de planejamento financeiro favorita dos clientes da Equillibra! Eu vou te acompanhar ao longo de 3 meses com 5 encontros. Este serviço é ideal para você que precisa de suporte para entender o seu comportamento financeiro, ajustar a sua rotina, suporte para mudanças ou tomadas de decisões.
Na 1ª conversa você irá me contar a sua história em relação ao dinheiro, qual sua situação atual, suas motivações e seus planos de vida. Esse diagnóstico será o meu ponto de partida para elaborar o seu planejamento financeiro. Já a partir da 2ª conversa vamos caminhar juntas para atender suas necessidades.
Podemos seguir uma ou mais direções, como por exemplo:
Fluxo de Caixa e Orçamento
É o mapeamento das suas entradas e saídas. O objetivo é estabelecer metas para cada grupo de gastos, para sobrar recursos e pensar se seu estilo de vida está adequado aos seus planos e projetos de longo prazo.
Não se preocupe! Eu vou te enviar todo o material necessário para facilitar a organização dessa etapa e torná-la o mais leve possível.
Investimentos, Previdência, Seguros e Sucessão
Ter dinheiro guardado nos dá poder de escolha e proteger pessoas que amamos e bens que conquistamos nos dá tranquilidade.
O objetivo dessa etapa é te ensinar conceitos básicos para ter autonomia e investir o seu dinheiro da forma mais adequada para você. Vou te orientar a construir uma estratégia para sua carteira de investimentos, alinhando seus investimentos com seu perfil de risco e seus objetivos de vida.
Contar com o olhar imparcial de um profissional que não está ligado a nenhuma instituição do mercado financeiro e te explica detalhadamente as características dos seus investimentos gera muito conforto.
Projeções
Comprar ou alugar um imóvel? Quanto eu preciso guardar por mês para me aposentar com determinada idade e renda? Com o que eu tenho investido consigo manter meu padrão de vida durante quanto tempo? São inúmeras questões que podem ser respondidas com as simulações. Já pensou que tranquilidade saber que seu futuro financeiro está todo estruturado e você está na direção certa?
ENCONTRO ÚNICO
Um encontro único com muitos insights sobre comportamento financeiro, orientação e dicas para organizar, sobrar e render sempre focando em seus planos de vida.
Ideal para quem já tem prática com o tema financeiro ou precisa de suporte para a tomada de alguma decisão específica. Fale comigo para entendermos se este é o melhor plano para a sua situação atual ou se a jornada de 5 encontros fará mais sentido para o seu momento.
CONTÍNUO
Esta opção é moldada sob medida para a sua necessidade, podendo ter uma quantidade maior de encontros ou meses de acompanhamento, ou ainda podendo ser uma assessoria mensal contínua para acompanhar o seu comportamento, o seu fluxo de caixa, dar suporte para decisões e investimentos.
Fale comigo e vamos construir o melhor pacote de planejamento financeiro adequado para o seu momento!
